Hilfe
Kundenakte
Kunden aus Anfragen, Zeitachse, Notizen, Werbesperre, Dubletten, Import und DSGVO.
- Wie Kunden entstehenJede Anfrage wird fest mit einem Kunden verknüpft, neue Kontakte bekommen eine eigene Kundennummer.
- Verbundene KundenVerschiedene Personen mit denselben Kontaktdaten, etwa Familie oder Firma: getrennte Akten, die sich kennen.
- Zeitachse, Notizen und SchlagwörterAlles zu einem Kunden in einer Zeitachse, filterbar nach Art.
- Stammdaten und ZuständigkeitWas du in der Akte bearbeiten kannst und wer für einen Kunden zuständig ist.
- WerbesperreKunden, die keine Werbung wollen, bekommen keine Nachfass-Nachrichten.
- Dubletten zusammenführenDoppelte Kunden finden und zu einem zusammenführen.Für Leitung und Admins
- Kunden importierenKunden per CSV- oder JSON-Datei oder über die Kunden-API einspielen.Für Leitung und Admins
- DSGVO: Auskunft, Anonymisieren, LöschenAuskunft als Export, Anonymisieren für die Statistik oder vollständig löschen.