Stammdaten und Zuständigkeit

Stammdaten bearbeiten

Bei Kunden, die in Hellolead entstanden sind, bearbeitest du alle Stammdaten.

Bei Kunden aus eurem System kommen die Stammdaten von dort und werden beim nächsten Abgleich ersetzt. In Hellolead pflegst du dann nur Schlagwörter, Werbesperre und Zuständigkeit.

Zuständigkeit

Die Leitung wählt die zuständige Person, in der Kundenakte oder nach dem Umverteilen einer Anfrage über die Frage „Kunde künftig auch … zuordnen?“. Alle anderen können einen freien Kunden übernehmen oder sich austragen. Die zuständige Person bekommt neue Anfragen dieses Kunden, wenn die Einstellung dafür aktiv ist, siehe Bestandskunden.