Bestandskunden an die zuständige Person

So funktioniert es

Hellolead erkennt Bestandskunden über E-Mail, Telefon oder Mobilnummer. Zuständig ist die Person aus der Kundenakte, sonst der Betreuer aus dem Quellsystem (gleicher Name), sonst wer die letzte Anfrage des Kunden hatte.

Das gilt vor der Kampagne und dem Reihum, auch wenn die Person nicht an der Verteilung teilnimmt („Bekommt automatisch Anfragen zugeteilt“ aus). Im Verlauf steht „Bestandskunde HL-… · zuständig: …“.

Kommt eine weitere Anfrage desselben Kunden über einen anderen Standort und arbeitet die zuständige Person dort nicht, bleibt sie an diesem Standort, wenn „Anfragen über andere Standorte getrennt behandeln“ an ist, siehe Woher Anfragen kommen.

Zuständigkeit nach dem Umverteilen

Weist die Leitung eine Anfrage von Hand einer Person zu, die den Kunden nicht betreut, fragt Hellolead: „Die Kundenakte HL-… ist … zugeordnet. Kunde künftig auch … zuordnen?“ Mit „Ja, zuordnen“ wird die Person zuständig für die Kundenakte, und neue Anfragen dieses Kunden landen automatisch bei ihr, auch wenn sie nicht in der Verteilung ist. Mit „Nein“ bleibt die Kundenakte, wie sie ist.

Einstellungen

• Bestandskunden an die zuständige Person: an oder aus.
• Standort der zuständigen Person übernehmen: die Anfrage wechselt an deren Standort, auch wenn die Kampagne einen anderen vorgibt. Im Verlauf steht dann „Standort … statt …“.
• Ist die zuständige Person abwesend: an die Vertretung (sonst normal verteilen) oder trotzdem zuweisen.