Wie Kunden entstehen

Automatisch aus Anfragen

Hellolead sucht zu jeder neuen Anfrage einen Kunden über E-Mail, Telefon oder Mobilnummer. Gibt es einen, wird die Anfrage verknüpft. Sonst entsteht ein neuer Kunde mit fortlaufender Nummer wie HL-00001.

Passen die Kontaktdaten, der Name aber eindeutig nicht (anderer Vorname bei gleichem Nachnamen oder ein anderer Nachname), ist es eine andere Person: Sie bekommt einen eigenen Kunden, und beide werden als verbundene Kunden markiert.

Ohne E-Mail und Telefon entsteht kein Kunde. Bei Spam-Verdacht erst nach der Freigabe. Adressen und Nummern eures eigenen Unternehmens zählen nie als Kontakt eines Kunden, siehe Keine Kontaktdaten gefunden.

Kunde von Hand anlegen

In der Kundenliste „Kunde anlegen“ wählen. Die Kundennummer vergibt Hellolead.

Kunden aus eurem System

Über die Kunden-API oder den Datei-Import kommen Kunden mit eurer Kundennummer. Passt ein Hellolead-Kunde per E-Mail oder Telefon, wird er übernommen. Notizen, Verlauf und Zuständigkeit bleiben erhalten.

Auch Angebote aus eurem System landen in der Akte: Hellolead findet den Kunden über die Kundennummer, E-Mail oder Telefon, sonst legt es ihn mit eigener Nummer an. Fehlende Angaben wie Name oder Anschrift ergänzt es aus dem Angebot und ordnet das Angebot der Anfrage derselben Person zu.

Der Name im Angebot ist maßgeblich. Kauft etwa der Vater mit der Telefonnummer oder E-Mail-Adresse des Sohnes, landet das Angebot nicht in der Akte des Sohnes, sondern in einer eigenen, verbunden mit der des Sohnes.