Verbundene Kunden

Wann Kunden verbunden werden

Familien teilen sich oft einen Festnetzanschluss oder eine E-Mail-Adresse, Kolleginnen und Kollegen eine Firmennummer. Passen bei einer Anfrage, einem Angebot oder einem Kundenimport die Kontaktdaten zu einem Kunden, der Name aber eindeutig nicht, legt Hellolead einen eigenen Kunden an und verbindet beide.

Eindeutig anders heißt: anderer Nachname, oder gleicher Nachname mit anderem Vornamen (Vater und Sohn, Eheleute).

Was beim Namensvergleich gleich ist

• Umlaute, Akzente und Schreibweisen: Römer, Roemer und ROEMER.
• Anrede und Titel wie Herr, Frau, Dr. oder Familie.
• „Nachname, Vorname“ und vertauschte Reihenfolge.
• Initialen und Kurzformen: H. Römer, Alex und Alexander, Doppelnamen.
• Fehlt der Vorname oder steht nur ein Wort da (etwa ein Spitzname im WhatsApp-Profil), gilt das nicht als Widerspruch.
• Bei Firmen ohne Personennamen zählt der Firmenname, ohne Rechtsform.

In der Kundenakte

Die Karte „Verbundene Kunden“ zeigt Name, Kundennummer, was beide gemeinsam haben (gleiche Telefonnummer, gleiche E-Mail-Adresse) und den letzten Kontakt. Ein Klick öffnet die andere Akte. Die Akten bleiben getrennt, es wird nichts zusammengeführt.

In der Anfrage

Unter „Bestandskunde“ steht „Verbunden mit …“ und, wenn weitere Kunden zu E-Mail oder Telefonnummer der Anfrage passen, „Auch möglich: …“. Der Kunde mit dem jüngsten Kontakt steht oben.

Gehört die Anfrage zur anderen Person, wähle „Diesem Kunden zuordnen“. Angebote der Anfrage, die am bisherigen Kunden hingen, wandern mit. Der Wechsel steht im Verlauf der Anfrage und in beiden Akten. Zuordnen kannst du, wenn du die Anfrage und den Kunden sehen darfst.

Anrufe und Anfragen ohne Namen

Kommt ein Anruf oder eine Anfrage ohne passenden Namen von Kontaktdaten, die mehrere Kunden teilen, nimmt Hellolead den Kunden mit dem jüngsten Kontakt: letzte Aktivität an einer Anfrage, Nachricht, Anruf oder Angebot. Die anderen stehen in der Anfrage unter „Auch möglich“.