Standorte anlegen

Standort anlegen

1. 1Admin → Standorte → „Standort hinzufügen“, Name eintragen und speichern. Danach hat der Standort eine eigene Seite mit den Abschnitten Allgemein, Öffnungszeiten, Zuteilung & Vertretung, Kommunikation und Textbausteine (links, auf dem Handy oben als Reiter). In der Liste „Alle Standorte“ öffnet ein Klick auf den Standort seine Seite; oben siehst du, was er abweichend vom Unternehmen festlegt.
2. 2Abschnitt „Allgemein“: Name, Ort, Telefon und Adresse eintragen. Die Angaben nutzt der Assistent im Gespräch. Unter „Für den Assistenten“ ergänzt du etwa Anfahrt oder Besonderheiten.
3. 3Abschnitt „Öffnungszeiten“: „Öffnungszeiten wie Unternehmen“ lassen oder ausschalten und eigene Zeiten je Wochentag festlegen. Siehe Arbeitszeiten und Öffnungszeiten.
4. 4Abschnitt „Zuteilung & Vertretung“, Karte „Zuteilung & Überlastung“: „Zuteilung wie Unternehmen“ lassen oder ausschalten und eine eigene Höchstzahl offener Anfragen je Person (0 = keine Grenze) und eine eigene Grenze für überfällige Aufgaben festlegen. Siehe Faire Verteilung.
5. 5Abschnitt „Kommunikation“: optional Absendername und -E-Mail, Firmenname in der Signatur, Impressum für E-Mails, Logo in der Signatur, eine eigene WhatsApp-Nummer und eigene WhatsApp-Vorlagen. Leere Felder übernehmen die Angaben der Organisation.
6. 6Abschnitt „Zuteilung & Vertretung“: Überlauf, Vertretungsregel und feste Vertretung wählen, siehe Überlauf und Vertretung. Mit „Standort aktiv“ (Abschnitt „Allgemein“) aus legst du einen Standort still.
7. 7Gespeichert wird über die Leiste „Ungespeicherte Änderungen“ unten – auch Änderungen aus mehreren Abschnitten auf einmal. Wer die Seite mit offenen Änderungen verlässt, wird gefragt. Textbausteine speichern sofort.
8. 8Personen im Team diesem Standort zuordnen.

Was am Standort hängt

• Reihum-Verteilung: Anfragen eines Standorts gehen an dessen Team.
• Überlastung: ab wie vielen offenen Anfragen oder überfälligen Aufgaben jemand für Anfragen dieses Standorts übersprungen wird (eigene Regeln oder wie das Unternehmen).
• Überlauf: die Person, die Anfragen bekommt, wenn sonst niemand frei ist.
• Vertretung bei Abwesenheit und Vertretungsregel: wer einspringt, wenn jemand fehlt.
• Öffnungszeiten: gelten für Fristen und Verteilung, der Assistent nennt sie Kunden.
• Bestand: Datenquellen mit diesem Standort werden hier zuerst angeboten.
• Firmenname in der Signatur und Impressum für E-Mails.

Tarif

Mehrere Standorte gibt es ab dem Tarif Professional.