Verlustgründe erfassen und pflegen

Beim Schließen

1. 1Status „Verloren“ wählen und speichern, im Anruf „Kein Interesse“ wählen oder im Hinweis „Keine Antwort“ auf „Schließen“ klicken. Der Dialog „Als verloren schließen“ geht auf.
2. 2Einen oder mehrere Gründe antippen (die Kacheln sehen aus wie die Ergebnisse unter „Anruf & Termin“, gewählte sind farbig markiert). Nochmals antippen nimmt die Wahl zurück.
3. 3Hat ein gewählter Grund „Begründung Pflicht“, erscheint darunter das Feld „Warum?“, zum Beispiel welches Konkurrenzangebot besser war oder warum die Finanzierung nicht passt. „Sonstiges“ verlangt immer einen Text. Speichern geht erst, wenn alle diese Felder ausgefüllt sind.
4. 4Optional eine Notiz für das Team schreiben und speichern. Erst dann ist die Anfrage verloren.

Nachtragen und ändern

Hat Hellolead die Anfrage selbst geschlossen, steht „Verlustgrund erfassen“ in „Meine Aufgaben“ und oben in der Anfrage. Im Abschnitt „Status“ siehst du die erfassten Gründe und änderst sie über „ändern“.

Liste pflegen (Admin)

Unter Einstellungen → Anfragen → Verlustgründe benennst du Gründe um, sortierst sie mit den Pfeilen, deaktivierst sie oder legst neue an. Mit dem Häkchen „Begründung Pflicht“ muss, wer den Grund wählt, kurz schreiben, warum. Gründe, die schon an Anfragen hängen, lassen sich nicht löschen, nur deaktivieren, damit die Auswertung stimmt. Umbenennen ändert die Bezeichnung auch in der Auswertung.

Ohne eigene Liste gilt eine Vorgabe. Für alle Branchen ohne Fachbegriffe: Preis zu hoch, Entfernung / Standort, Finanzierung abgelehnt und Anderswo gekauft (beide mit Begründung Pflicht), Lieferzeit zu lang, Produkt nicht mehr verfügbar, Kein Bedarf mehr, Nicht nachvollziehbar.

Für Autohäuser (Branchenprofil „Autohaus“ unter Einstellungen → Unternehmen → Branche und Begriffe): Entfernung zu weit; Finanzierung/Leasing passt nicht (Begründung Pflicht); Fahrzeug passt nicht (Begründung Pflicht, mit eurem Begriff für das Produkt); Keine Übereinkunft mit Inzahlungnahme (nur, wenn ihr die Inzahlungnahme eingeschaltet habt); Konkurrenzangebot besser (Begründung Pflicht); dazu immer „Sonstiges“ am Ende.

Gründe aus einer früheren Vorgabe, die schon an Anfragen hängen (etwa „Preis zu hoch“), bleiben in der Auswertung sichtbar und stehen deaktiviert in der Liste. Ist ein deaktivierter Grund an einer Anfrage schon erfasst, bleibt er dort im Dialog wählbar, ohne Pflicht-Begründung.