Wiedervorlagen und Meine Aufgaben

Meine Aufgaben

Auf der Übersicht zeigt „Meine Aufgaben“, was heute ansteht: Rückrufe, Erstansprachen, Wiedervorlagen, Angebote nachfassen und Übergaben prüfen. Überfälliges ist rot markiert. Was du für eine abwesende Kollegin übernommen hast, trägt das Kennzeichen „Vertretung für …“.

Hat Hellolead eine Anfrage selbst als verloren geschlossen (alle Angebote verfallen, Nachfass-Bot ohne Antwort), steht „Verlustgrund erfassen“ in deinen Aufgaben, fällig zum nächsten Arbeitsbeginn. Öffnest du die Anfrage, geht der Dialog gleich auf; mit dem Speichern ist die Aufgabe erledigt.

„Leitung: als nicht qualifiziert schließen?“ entsteht, wenn du eine Anfrage ohne Gespräch an die Leitung gibst. Die Aufgabe gehört dann einer Person aus der Leitung (der operativen Leitung des Standorts oder ihrer Vertretung) und steht in deren „Meine Aufgaben“ mit dem Kennzeichen „Leitung“, nicht mehr bei dir. Sie zählt nicht als deine überfällige Aufgabe. Siehe Status: verloren oder nicht qualifiziert.

Aufgaben filtern

Über „Meine Aufgaben“ und „Aufgaben im Team“ stehen Filter mit der Anzahl je Art. Deine Wahl merkt sich der Browser je Liste, Standard ist „Alle“.

• Neue Leads: Erstansprachen neuer Anfragen.
• Neue Antwort: Der Kunde hat geschrieben, auch nach dem Abschluss, als weitere Anfrage oder als weitergeleitete Antwort.
• Wiedervorlagen: alles andere, etwa Nachfassen, Rückrufe (auch nach verpasstem Anruf), Angebote und Übergaben.

Wiedervorlage setzen

Im Anfrage-Detail oder nach einem Anruf im Fokus-Modus legst du fest, wann die Anfrage wieder auf deinen Tisch kommt. Angebote bekommen automatisch eine Wiedervorlage zum Nachfassen.

Automatische Fristen

Antwortet ein Kunde und ist der Vertrieb dran (kein Assistent, Gespräch übernommen oder übergeben), ruft er an und niemand nimmt ab oder meldet er sich nach dem Abschluss wieder (außer bei gewonnenen Anfragen), entsteht eine Wiedervorlage. Fällig ist sie nach der Frist für die Erstansprache, gezählt in Arbeitsminuten: Kommt die Antwort abends, läuft die Frist ab dem nächsten Arbeitsbeginn.

Automatische Fälligkeiten fallen nie auf freie Tage, Feiertage oder einen freien Samstag der zuständigen Person. Siehe Arbeitszeiten und Öffnungszeiten.

Beim Abschluss enden automatische Aufgaben

Wird eine Anfrage gewonnen, verloren oder anders abgeschlossen, räumt Hellolead die automatischen Aufgaben weg: Erstansprache, „Nachfassen – keine Antwort“, den Vorschlag zu schließen und „Angebot nachfassen“. Stehen bleiben deine eigenen Wiedervorlagen, die Auslieferung und „Verlustgrund erfassen“. Das Nachfassen eines Angebots zu einer abgeschlossenen Anfrage erscheint nicht mehr in „Meine Aufgaben“ und zählt nicht als überfällig, außer das Angebot ist erst nach dem Abschluss entstanden.

Aufgaben im Team (Leitung)

Leitung und Admins sehen auf der Übersicht „Aufgaben im Team“: alles, was in den nächsten 7 Tagen ansteht, nach Tag und Person, Überfälliges vorn. Dazu gehören Wiedervorlagen, Rückrufe, Erstansprachen, Angebote zum Nachfassen und offene Übergaben. Ein Klick auf eine Person zeigt nur ihre Aufgaben, die Standortauswahl gilt wie auf der Übersicht. Die Liste dient dem Überblick, bearbeitet wird in der Anfrage. Ob sie auf- oder zugeklappt ist, merkt sich dein Browser.

Warum überfällige Aufgaben zählen

Wer mehr überfällige Aufgaben hat als erlaubt, bekommt keine neuen Anfragen, solange die Regel aktiv ist. Gezählt wird genau das, was in „Meine Aufgaben“ rot ist. Mehr unter Faire Verteilung.