Status: verloren oder nicht qualifiziert

Der Unterschied

• Verloren: Es gab ein echtes Gespräch mit dem Kunden, aber kein Geschäft. Zählt in den Quoten mit und braucht immer einen Verlustgrund.
• Nicht qualifiziert: Es kam nie ein Gespräch zustande, etwa Spam, falsche Kontaktdaten oder keine Reaktion auf Anfrage und Nachfassen. Zählt in keiner Quote: nicht im Trichter der Übersicht, nicht in den Tabellen zu Kampagnen, Herkunft und Team, nicht in der Antwortquote und nicht in der Auswertung Verlustgründe.

Was als Gespräch zählt

• der Kunde hat auf eine Nachricht von euch geantwortet (die Anfrage selbst und weitere Anfragen derselben Person zählen nicht)
• ein vermerkter Anruf mit dem Ergebnis Erreicht, Termin, Rückruf oder Kein Interesse
• ein angenommener Anruf über die Telefonanlage
• die Anfrage stand schon einmal auf „Termin“ oder „Angebot erstellt“
• an der Anfrage hängt ein Angebot, auch ein verfallenes: Wer ein Angebot bekommen hat, hat mit euch gesprochen. Eine Anfrage mit Angebot kann also immer „verloren“ sein

Wer was setzen darf

„Verloren“ dürfen alle setzen, sobald es ein Gespräch gab. Ohne Gespräch zeigt Hellolead dem Vertrieb den Hinweis „Noch kein Gespräch – an die Leitung geben (nicht qualifiziert)?“. Mit „An die Leitung geben“ entsteht eine Leitungsaufgabe, siehe unten.

Die Leitung kann ausnahmsweise auch ohne Gespräch „verloren“ setzen: Hellolead fragt nach („Eigentlich ist das „nicht qualifiziert“ – trotzdem „verloren“ setzen?“), im Dialog heißt die Schaltfläche dann „Trotzdem verloren“.

Setzt die Leitung „verloren“ ohne Gründe, bekommt die zuständige Person die Aufgabe „Verlustgrund erfassen“. Oben in der Anfrage steht dann „Verlustgrund fehlt.“ mit „Verlustgrund erfassen“.

„Nicht qualifiziert“ setzen mit dem Schalter „Nicht qualifiziert nur durch Leitung“ nur Manager, Admins und Hellolead selbst (Assistent, Nachfass-Bot). Ohne den Schalter dürfen es alle.

Leitungsaufgabe „An die Leitung gegeben“

Gibt der Vertrieb eine Anfrage ohne Gespräch an die Leitung, bekommt genau eine Person aus der Leitung die Aufgabe „Leitung: als nicht qualifiziert schließen?“: die operative Leitung des Standorts der Anfrage, ist sie abwesend, ihre Vertretung (siehe Überlauf und Vertretung). Ohne operative Leitung ist es die erste anwesende Person der Leitung des Standorts (nach Name), sonst ein Admin.

Die Aufgabe steht in „Meine Aufgaben“ dieser Person mit dem Kennzeichen „Leitung“, mit Grund und Hinweis (von wem, eventuell mit Notiz) und führt mit einem Klick zur Anfrage. In „Aufgaben im Team“ steht sie bei dieser Person. Fällig ist sie nach derselben Frist wie eine Erstansprache (Einstellungen → Nachfassen & Fristen), gezählt in den Arbeitszeiten dieser Person.

Zusätzlich bekommt diese Person eine E-Mail; die Push-Mitteilung geht wie bisher an die Leitung des Standorts.

Erledigt ist die Aufgabe, sobald jemand aus der Leitung entscheidet: „Nicht qualifiziert“, „Verloren“ (mit Bestätigung und Verlustgrund), „Zurückgeben“ (Wiedervorlage ab sofort für die zuständige Person) oder neu zuweisen (die neue Person bekommt „Nachfassen – keine Antwort“). Alle drei Knöpfe stehen oben in der Anfrage.

Automatisch gesetzt

• Nachfass-Bot oder Assistent ohne Antwort am Ende: ohne Gespräch „Nicht qualifiziert“, nach einem Gespräch „Verloren“ mit Aufgabe Verlustgrund
• alle Angebote verfallen oder abgelehnt: „Verloren“ mit Aufgabe Verlustgrund, außer eine eigene Wiedervorlage ist offen (siehe Angebote, Nachfassen und Übergaben)

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